רשום פופולרי

בחירת העורך - 2020

מינוף בפורקס ובבורסה: מה זה במילים פשוטות, עדיף לבחור למסחר

מינוף הוא מונח המתייחס ליחס בין כספי הסוחר המשמשים בסחר לסכומים השאולים שנלקחו מהמתווך (לרוב). זהו סוג של מינוף פיננסי או שירות מתווך, המאפשר לסחור בכספים פי כמה וכמה מהסכום הקיים בחשבון של הסוחר.

סכום ההלוואה עולה על סכום ההפקדה של הסוחר מספר מסוים של פעמים (5, 50, 100, 200, 500, 1000) - ערך זה מציג את המינוף.

אם לסוחר יש מספיק כסף בחשבונו כדי לרכוש מגרש אחד, הוא לא מרגיש צורך למשוך כספים שאולים. כשאין מספיק כסף, אך אתה רוצה לסחור בסכומים רציניים ולקבל את הרווח המקביל, המתווך מספק לסוחר את כספו לעבודה.

מינוף בפועל במסחר עם נכסים כלשהם - הן במט"ח והן בשוק המניות. מתכונת הלוואה זו משמשת בכל מקום בו מתבצעת עבודה ספקולטיבית עם נכסים - שם אתה צריך לקנות / למכור ברווחיות וסכום ההכנסה תלוי רבות בסכום הכספי המושקע. לפני זמן מה רק משקיעים גדולים עם בירות גדולות יכלו לסחור בבורסות: כיום, בזכות המינוף, יכולים סוחרים עם הון של אפילו 100 דולר, או אפילו פחות, 10 דולר בחשבון סנט, להיכנס לעסקים.

מהו מינוף מט"ח?

מינוף הוא הבסיס למסחר בשוליים (עבודה עם כספים שאולים), זהו המקדם של הלוואה אפשרית שהמתווך נותן לסוחר בביטחון הכספים שלו (הם נקראים מרווח). כדי להבין מה המינוף במסחר, עליכם לזכור את עצם העיקרון של שוק המט"ח.

אם מפושט, אז פורקס הוא מחליף גדול בו משתתפים משתכרים על הפרש שער החליפין: הם קונים זול, הם מוכרים יקרים, והם משאירים את הרווח על חשבונם. בהחלפה משתתפים מספר רב של מבנים שונים, אנשים / ישויות משפטיות - סוחרים פרטיים, קרנות השקעה, בנקים מסחריים ולאומיים, ארגונים שונים וכו '.

לכן, כאשר אתם סוחרים את צמד המטבעות EUR / USD ורוצים לקנות 100,000 יורו תמורת 1.10 דולר כל אחד, עליכם לתת 110,000 דולר אמריקאי. אם השיעור ישתנה מ- 1.10 ל- 1.12, למשל, בעת מכירת האירו בדולרים, הסוחר יקבל 112,000 דולר והרווח בשנת 2000 יישאר אצלו (פחות עמלות).

100,000 מטבעות הם מגרש סטנדרטי אחד בפורקס ולא לכולם סכום כזה, במיוחד נראה שכל מתחיל אינו ניתן להשגה. חשבונות סחר סטנדרטיים מאפשרים לך לפתוח עסקאות מ- 0.01 מגרשים, אבל זה הרבה, והרווח הרבה פחות. אחרי הכל, שערי החליפין אינם נעים מהר מדי, וההכנסה תלויה ישירות בהיקף העסקה - כלומר בכספים שהושקעו.

סחר בשוליים מאפשר לך לפתור את הבעיה עם היעדר כספים. המינוף בשוק המניות או הפורקס מאפשר להשתמש בכספים במסחר גדולים פי כמה ממה שיש לסוחר.

אז אם ערך המינוף הוא 1: 5, אז הסוחר, שיש לו 100 דולר בחשבון, יכול להשתמש ב -55 בסחר. אם המינוף בבורסה הוא 1: 100, אתה יכול להכניס 10,000 דולר לעסקים, אם 1: 1000 - כולם 100,000.

במילים פשוטות, הסוחר משתמש ב 100 מתווך שלו ו -400 דולר של מתווך, 100 מתווכים שלו ו- 9900, 100 ו- 99900 שהושאלו בהתאמה בעבודה. סוחר כסף פועל כערובה - ערובה לכך שהכספים שהושאלו לא יאבדו.

סוחר משלם החלפה (עמלה) עבור השימוש בכסף. יש תנאי נוסף אחד - להגן על כספיו, למתווך הזכות להחיל את Stop Out - לסגור בכוח את המשרה ברגע בו רמת ההפסד מגיעה לסכום המשכון. כלומר, אם ייפתח סחר בסך 100,000 וסוחר משתמש ב 1000 מכספיו בתוכו, ברגע בו תוצאת המיקום תהיה -1000, העסקה תיסגר.

והמתווך לא מעוניין במה זה יכול להיות הניקוד הצפוי, שלאחריו המטבע יעלה בחדות והרווח הצפוי יהיה 4000, למשל. כל זה מצוין בהסכם הלקוח - רמת Stop Out, סכום העמלה ותנאים אחרים.

בדרך כלל, סוחרים מעדיפים לבחור את היחס האופטימלי בין הרווח והסיכון - מינוף בטווח שבין 1:25 ל- 1: 500, וקובעים בעצמם את הערך הטוב ביותר למסחר נוח ובטוח.

איזה כתף עדיף לבחור

במחשבה על איזה מינוף עדיף לבחור, עליך לחשב בזהירות את הרווחים הצפויים והסיכונים האפשריים. העיקרון של שימוש במינוף בכל הבורסות ובקרב מתווכים שונים הוא כמעט זהה (התנאים עשויים להשתנות מעט), אך הסוחר מחליט באיזה מינוף לבחור.

לא משנה למתווך האם הסוחר בכספיו יסיים 100 עסקאות רווחיות או אחת לא רווחית - הוא עדיין יקבל את כספו בחזרה בתוספת עמלה. אך הסוחר מעוניין לא למזג את הפיקדון שלו בעסקאות הראשונות, אלא להרוויח הון מכובד לצורך המשך המסחר והגידול בו בשוק.

למנף את החליפין, הסוחר יכול לבחור את השוליים באופן עצמאי, בתיבת הדו-שיח של מסוף המסחר (ב- MT4, בכל מקרה, הדבר אפשרי בעת פתיחת חשבון הדגמה). הבחירה יכולה להיעשות רק בתנאי שכל העסקאות הפתוחות ייסגרו וביצוע הסדר של עסקאות.

לא משנה אם הסוחר בחר בערך גדול מדי או קטן מדי של הלוואת השוליים, יש לזכור כי מינוף כזה בפורקס אינו משפיע על הצלחת המסחר. היכולת לחזות אירועים עתידיים בשוק, לחזות את כיוון תנועת המחירים, לסיים עסקאות רווחיות תלויה ישירות בניסיון, במיומנויות, בידע.

אך סכום הרווח / הפסד מחושב על פי גודל המגרש והמינוף. ככל שסוחר משתמש בכספיו, כך הסיכון לסגירה מוקדמת של עסקה נמוך יותר. גודל הרווח / הפסד נותר זהה: אם הסוחר משתמש ב -1,000 מתווכים שלו ו- 99900 או 10,000 מתווכים שלו ו -90,000 מתווכים. אולם ההפסד בעסקה לא יכול להיות יותר מסכום הכספים העומד לרשות הסוחר בחשבון (להחזר ההלוואה וכיסוי ההפסד למתווך).

בעת בחירת מינוף בבורסה, על סוחר לחשב בזהירות היטב את הכל ולזכור שעם עליית המקדם לא רק הרווח הסביר, אלא גם ההפסד האפשרי עולה. אז, למתחילים מומלץ בתחילה לסחור במגרש מינימלי (0.01) עם מינוף של מקסימום 1: 100. כך ניתן יהיה לאזן בין הרווח הרצוי לסיכון הולם.

בעוד סוחר מפתח את מערכת המסחר או האסטרטגיה שלו למט"ח, הוא ירוויח ניסיון מעשי, ילמד לשלוט ברגשות, לא להסתכן יותר מדי. אם אנחנו מדברים על סוחר מנוסה שבטוח ברווחיות המערכת שלו (דבר שמאושר על ידי נתונים סטטיסטיים ומספרים), אך מסיבה כלשהי אין לו מספיק כספים, אתה יכול להשתמש במקדם גדול יותר.

מינוף משומש: טעינת פיקדון

סוחרים בפורקס, סוחרים מעדיפים להשתמש בחלק מהמינוף הזמין, כדי לא להסתכן בכל הכספים הזמינים. כדי להעריך את הסיכון של מסחר באמצעות מינוף, משתמשים במונח "העמסת פיקדון".

זה מחושב על ידי הנוסחה:

שולי הוא סכום הביטחונות שצריך להיות בחשבון של סוחר בעסקה פתוחה. כספים - זהו הסכום שבחשבון הסוחר, תוך התחשבות בתוצאה הנוכחית של עמדות פתוחות.

העמסת הפיקדונות נקבעת כאחוז, הערך מדגים את רמת האגרסיביות בסחר. כאשר המדד מגיע ל 100%, הדבר מצביע על כך שהסוחר משתמש בכל כספיו בצורה של משכון וכבר אינו יכול לפתוח עסקאות. ואם עסקאות שכבר נפתחו מתגלות כלא רווחיות, הסוחר פשוט ימזג את כל ההפקדה.

טעינת ופיקוח בסגנון:

  • פחות מ -10% הוא סגנון שמרני.
  • 10% -30% - סיכון בינוני.
  • מעל 30% - סיכון גבוה.

חישובים כאלה אינם רלוונטיים רק לאסטרטגיות קשקוש - אפילו עומס של 100% שם לא אומר הפסדים גדולים, מכיוון שעצירות ממוקמות במרחק של 10-20 נקודות.

למחוון הנבדק יש חיסרון אחד - עבור אותה עסקה, בכפוף למינוף שונה, השוליים שונים מאוד: עבור 1:20, טעינה של 50% משמעותה זהה לזו של 1: 500 האינדיקטור ב -2.5% מהמינוף האפשרי.

בהקשר זה משתמשים לרוב במונח "מינוף משומש" - ככל שהוא גבוה יותר, כך עסקאות פתוחות יותר לגבי סכום ההפקדה נמצאות על החשבון.

נוסחת חישוב:

עלות ההזמנות היא סכום המטבע שנרכש / נמכר (לדוגמה, עלות הזמנה עבור מגרש אחד ב- EUR / USD היא 100,000 יורו). והמנוף המחושב שנעשה בו שימוש יתברר זהה בגדלי מנוף שונים - נוח יותר לומר זאת.

אז אתה אלפארי תוכלו למצוא גרף מעניין - כאן הסרגלים הירוקים מצביעים על עלייה ב- ICP, והסרגלים האדומים מצביעים על ירידה. עמודות ארוכות מציגות עסקאות פתיחה / סגירה. איזה מידע ניתן לראות: מספר העמדות הפתוחות, משך השמירה שלהם, הסבירות להשתמש בטכניקות סחר רעילות.

מסתבר שככל שהסוחר משתמש במינוף באופן פעיל יותר, כך יהיו סיכוני המסחר הגבוהים יותר וההפסדים יגדלו בהתאם.

מסחר בשוליים: תועלת או נזק?

כל סוחר חולם להיות עצמאי כלכלי ולעבוד בכספיו שלו (פיקדונות ענק), אך זה לא תמיד מסתדר. וכדי להתחיל לסחור בימינו, יש הצדקה להשתמש במינוף. מסחר בשוליים מספק סיכוי מצוין לרווחים גדולים עם הון התחלתי מינימלי.

מצד שני, ככל שיחס המינוף גבוה יותר, כך הסיכון גבוה יותר. לכן עליכם להשתמש בהזדמנות זו בזהירות רבה ולא למקסימום, כדי לא להפסיד את כל כספכם בעסקאות הראשונות. כפי שמראה בפועל, סחר בשוליים הוא כלי שבידי מנוסים וסבירים יכול לפתוח הזדמנויות רבות, ובהיעדר ידע ותאוות בצע, זה יכול להוביל להפסדים מהירים.

ניתן להשתמש במינוף במסחר ויכול להיות, אך רק לאחר חישובים קפדניים ועם התנסות מוגברת, כישורים, ביטחון עצמי, אותם יש לתמוך במספר הולך וגדל של עסקאות רווחיות.

מאמרים קשורים:

עזוב את ההערה שלך